REST API con OAuth 2.0
Connected App dedicada, con alcance restringido a los objetos acordados. Sin contraseña compartida y con token revocable en cualquier momento.
Integración · CRM
WhatsApp oficial + Salesforce.
brisk4 lleva la conversación de WhatsApp dentro de Salesforce y trae el contexto del CRM de vuelta al agente. La integración usa la REST API de Salesforce con OAuth 2.0, más Platform Events para reaccionar a cambios en el CRM en tiempo real.
Qué sincroniza
Objetos de Salesforce en la conversación.
| Objeto de Salesforce | Dirección | Disparador |
|---|---|---|
| Lead | brisk4 → Salesforce | El primer contacto en WhatsApp crea el lead con origen, canal y la transcripción de la calificación hecha por la IA. |
| Opportunity | brisk4 ↔ Salesforce | El lead calificado se vuelve oportunidad; el cambio de etapa en el CRM dispara un mensaje de seguimiento. |
| Contact y Account | brisk4 ↔ Salesforce | Cliente identificado por teléfono o e-mail; contacto y cuenta actualizados en ambos lados. |
| Case | brisk4 → Salesforce | Una solicitud de soporte en la conversación abre el caso en Service Cloud, con adjuntos e historial. |
| Task y Activity | brisk4 → Salesforce | Cada atención registra la actividad en la timeline del contacto, sin digitación manual. |
Flujos listos
Qué entra en vivo primero.
- Lead calificado directo al embudoLa IA conversa, aplica los criterios de tu embudo y solo entonces crea el lead en Salesforce, ya con puntuación, origen y la transcripción adjunta. El lead frío no ensucia el CRM.
- Caso abierto sin formularioEl cliente describe el problema en WhatsApp; brisk4 identifica la cuenta, clasifica el asunto y abre el caso en Service Cloud con el historial completo.
- Seguimiento disparado por el CRMEl cambio de etapa de la oportunidad emite un Platform Event, y brisk4 envía el mensaje correcto por WhatsApp oficial, en la plantilla aprobada.
Cómo conectamos
Método y prerrequisitos.
Platform Events
Para reaccionar en tiempo real a cambios en el CRM: etapa de la oportunidad, estado del caso, actualización de cuenta.
Mapeo de campos
Los campos personalizados de tu org se mapean en la implantación, incluidos picklists y reglas de validación.
- Productos cubiertos
- Salesforce Sales Cloud y Service Cloud
- Acceso necesario
- Connected App con perfil de integración dedicado
- Autenticación
- OAuth 2.0 con refresh token
- Límites de API
- Consumo dentro del límite diario de tu edición Salesforce
- Campos
- Mapeo de campos personalizados definido en la implantación
- Homologación
- Sandbox de Salesforce antes de producción
Preguntas frecuentes
Salesforce y brisk4: dudas.
¿brisk4 sustituye a Salesforce?
No, y no es esa la propuesta. Quien ya tiene Salesforce mantiene el CRM como fuente de la verdad comercial y usa brisk4 como capa de atención y automatización sobre él. Quien no tiene CRM puede usar el módulo de CRM y pipeline de la propia brisk4.
¿Cómo evita la integración ensuciar el CRM con leads fríos?
La IA califica antes de crear el registro. Solo se vuelve lead en Salesforce quien pasa los criterios que definas. El resto queda en el historial de la atención, disponible para consulta, sin ocupar el embudo.
¿El agente ve los datos de Salesforce durante la conversación?
Sí. El panel de brisk4 muestra cuenta, oportunidades abiertas, casos y últimas actividades del contacto, leídos del CRM en tiempo real, sin cambiar de pantalla.
¿La integración consume límite de API de Salesforce?
Lo consume, como cualquier integración. El volumen se dimensiona en el diagnóstico según tu edición y el número de atenciones, y usamos caché donde tiene sentido para reducir llamadas.
Conecta tu Salesforce.
En el diagnóstico gratuito mapeamos los objetos y campos de tu org y qué automatización de embudo da retorno primero.